成都医美行业发展全景解析
近年来,医疗美容产业推动了年轻群体对美的追求,成都市政府正全力打造医美之都,2022年节前市场迎来高峰期,头部医生手术预约排满20天,医美产业的快速增长源于市场需求的持续扩大。
一. 医美概念解析
医疗美容简称医美,是通过医学手段包括药物、仪器及手术等方式,旨在改变人体外部形态、色泽及部分改善生理功能,增强外在美感的一系列治疗。任何涉及创伤的美容治疗均属于医美范畴,由于材料成分复杂,医美费用通常较高。
医美主要分为手术类和非手术类两大类别。手术类涵盖五官美容、美体医疗、口腔医疗、皮肤美容及其他医疗项目;非手术类包括注射类填充、无创年轻化及激光美容。非手术类因其创伤小、恢复快、风险低而备受年轻人青睐。轻医美新概念不断涌现,90、95后成为消费主力军,这些现象预示着社会对医美需求的整体趋势。
二. 医美行业发展历程
医美产业在韩国和美国起步较早,现已发展成熟。技术研发是驱动行业跨越式发展的核心动力,使美国成为全球医美市场规模最大的国家。国民经济增长及政府支持促进行业繁荣,韩国是全球医美渗透率最高的国家之一。
新氧大数据显示,韩国2018年医美渗透率达42%,市场规模达30.75亿美元,在政府支持下成为国家支柱产业。相关数据表明:2018年赴韩进行医美诊疗的游客达6.7万人。
自2000年起受韩流影响,中国医美需求逐步兴起。尽管起步晚、市场不成熟,但凭借庞大人口基数,前瞻统计显示2019年中国医美市场规模已达到1769亿元。
来源:新氧《2021医美行业白皮书》
医美行业目前仍处于成长期,随着研发技术的突破,非手术医美人群规模增速将高于手术类人群。整个行业将持续上行,2020年国内医美市场规模1975亿元,且以20%的年增长率持续扩张,预计2023年市场规模将突破3000亿元。
三. 成都医美现状:政府支持推动医美之都建设
1. 政府大力支持
2017年9月,成都在全国率先提出构建全国领先、全球著名的医美之都。成都医美行业迅速发展,从2016年医美机构159家增至2018年,成都市出台《成都医疗美容产业发展规划(2018-2030)》和《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》,全国首个将医美产业作为城市重要产业大力发展,并匹配全方位扶持政策。
《规划》以构建医疗美容产业生态圈为主线,突出发展医疗美容服务业、加快发展医疗美容制造业、延伸发展关联产业为重点,着力提升成都医疗美容产业的质量和规模,加快聚集国内外知名企业、机构和人才,不断增强产业竞争力、影响力和辐射带动力。
截至2020年7月,成都市医美机构已达383家,其中5A级机构9家,数量全国最多,2020年业务利润超过28亿元。医美机构数量、服务总量和产值规模仅次于北京和上海,成都医美行业规模跃居全国第三。
2. 多项目落地发展
2021年7月第四届成都国际医美产业大会上,11个医美项目集中签约落地成都,协议总投资111.6亿元。包括成都国际医美城、成都兴城创东方医美大健康产业基金、美小猫医美供应链、博瑞中科干细胞及医美产品研发中心、阿思科力生物科技集团总部等项目,将落户成都高新区、武侯区、温江区、金牛区。
至2021年8月,成都市医美区域聚集发展态势初显,经过医美之都4年建设,成都医美机构呈蓬勃发展态势,武侯区、高新区的医美机构分别达119家和100家,占全市比例分别达31%和26%。
3. 市场需求分析
成都医美市场特点在于各机构主推发力品类包括下颌角、唇部、抽脂等,因此品类区隔明显。新氧白皮书分析显示,成都医美市场细分赛道主要是面部轮廓、私密整形、唇部整形、口腔美容、植发固发以及皮肤抗衰。
年轻人更偏好轻医美,形成玻尿酸、肉毒素、水光针等主流产品。成都医美消费渗透率远超全国平均水平,单次消费量多年来位居全国第一,已成为名副其实的医美消费之都。
来源:新氧《2021医美行业白皮书》
成都医美市场火爆是多因素综合作用的结果。首要因素是政府大力扶持,包括免税、资金等19项政策支持,打造医美城市的决心,表明市委市政府对医美产业的高度重视和监管,致力于推动产业健康发展。同时促进技术创新,驱动医美产业升级。
四. 产业链分析:促进成都医美发展
成都医美产业整体发展态势良好,上下游产业链基本完善,服务内容和服务对象进一步丰富。仅2019年,就有22个大项目落地成都,吸引投资300亿元,覆盖医美产业链上下游企业。
2020年,成都成立全国首个医美产业国有投资平台,设立医美示范街区,尽管受疫情影响,成都医美机构仍达391家,体量上接近北京、上海等一线城市。
作为新一线城市中医美机构发展最好的区域,成都通过构建良好的医美生态环境,不断完善产业链,已形成产业上中下游的互联互通,一批代表性龙头企业相继涌现。
1. 上游知名组织
上游机构形成高德美、艾尔建、菲欧曼等国际知名企业和绽妍生物等本土企业的生产格局。上游主要由医学院校、药品或器械生产厂商组成,科技创新资源优势突出。
成都作为西南地区科技中心,在医疗美容、生物医药等领域集聚众多创新资源。四川大学、电子科技大学、成都中医药大学、西南交通大学、成都医学院等高校聚集一批国内外顶尖医疗美容领军人才,在牙齿美容、创面修复等领域处于全国前列。蓝光英诺、迪康药业、奥泰医疗等企业在3D生物打印、医用材料、医学影像设备等领域具有较强竞争优势。随着医美市场发展,更多高校开设医美专业,加大人才培养力度。
2. 中游专业机构
医美产业链中包括公立和民营医美机构。成都中游专业机构涵盖四川大学华西医院、四川大学华西口腔医院、成都八大处、四川华美紫馨医学美容医院、米兰柏羽美容医院等知名机构。各医院为促进行业健康可持续发展,提出多项举措。
上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长李青峰,与四川大学华西医院常务副院长黄勇,现场签署“上海第九人民医院集团整复外科专科联盟合作协议书”,双方将从医疗、科研、教学等方面全方位展开整形外科技术合作。
四川省美容整形协会会长岑瑛教授表示2020年6月就《未来医美战略计划》在医、教、研、产等多领域与行业企业达成战略合作,将进一步推动医美产业健康有序发展,为加快西南医美建设增添新动力。各项举措计划共同推进成都医美发展。
3. 下游美容机构
下游支持服务平台包括美呗等本土互联网平台,为成都医美产业联动发展发挥重要作用。在链接厂商和消费者的医美行业中游布局上,成都具有明显优势。
目前成都医疗美容机构基本形成以医疗美容医院为主体,医疗美容门诊部和诊所、综合医院美容科室等为支撑的发展格局,种类齐全。作为医美平台,美呗数字研究院负责人表示,数字化逐步成为驱动产业增长的核心动力之一,各美容机构需顺势而为。
五. 成都未来发展:消费群体扩大与医院实力增强
1. 消费群体扩大
成都作为美女第二多的城市,女多男少,女性地位高且消费能力强。医美与短视频、直播结合,成都孵化庞大网红经济,爱美意识增强,反向刺激对美的需求,美女众多为医美产业提供持续客源。
成都对医美包容度高,开放度全国罕见,甚至超过经济更发达的沿海地区。男性消费者迅速扩大,在国际化接轨的城市,成都人对美有更高质量追求。2021年11月,中国首家男性全生命周期医疗机构锦欣爱囝医院落地成都,从健康到颜值全关照。
数据显示,男性增幅是女性的6倍,女性是消费主力,但男性群体正在扩大。高增速源于消费者接受度大幅提高,医美消费需求被激发。
2. 收入普遍增加
成都经济发展带动人均可支配收入增长。2019年成都可支配收入36142元,2021年前三季度即达36142元,收入显著增加,提升个人购买力。
成都近三年人均可支配收入
结合大众接受度提高等因素,成都医美市场潜力巨大。轻医美发展态势良好,需求随收入增长而提高。艾媒数据显示,2020年中国非手术类医美市场规模545亿元,预计2021年增至798亿元,未来轻医美占比将持续增大。
相关调查汇总显示,成都口碑较好的医美机构资质和实力有目共睹。
3. 成都医美市场预测
成都利用医疗产业基础、服务优势、流量资源和消费潜力,从用户角度出发,释放集聚效应,规范行业乱象,创造良好产业环境,欣欣向荣的医美产业生态加速形成。
医美行业发展将带动关联产业更扎实。成都旅游、金融产业实力强,为医疗美容提供支撑。2016年接待游客超2亿人次,2017年金融业增加值1604亿元,在“中国金融中心指数”中位列中西部首位,为医美提供雄厚金融要素。
参考《成都医疗美容产业发展规划(2018-2030)》,预计2025年成都医美产业营收达1000亿元,2030年市场规模2030亿元,成为全国领先“医美之都”。
六. 行业问题分析:加强措施促进成都发展
1. 专业从业人员少
医美行业从业人员众多,但专业人员稀缺,各类纠纷频发。需从技术和道德层面提升医师质量。
行业应加速人才培养机制,在医美消费者众多的情况下,为促进行业高质量发展,规范准入标准以提升核心竞争力。医美机构多起医疗事故需建立规范制度。
来源:新氧《2021医美行业白皮书》
2. 加强消费者风险防范
面对医美行业问题,求美者应自身加强防范意识,了解项目风险,选择正规医疗机构,并签订书面医疗美容服务合同。
3. 政府加强监管
中央政府保障消费者权益和生命财产安全,监管政策逐步出台。地方政府在支持行业发展同时,应加强监管。
系统性管理医美机构,包括设备管理、人员准入及技术规范制定。将网络广告宣传纳入治理范围。建立规范价格体系,制定统一合理指导价,避免行业混乱。
总之,成都发展医美行业时,需应对挑战解决问题,未来势必将构建“东有韩国,西有成都”的医美市场格局。
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